シェアリングテクノロジー初値予想は公開価格の２倍がコンセンサス

2017年8月3日

シェアリングテクノロジー初値予想

8月3日、シェアリングテクノロジーが東証マザーズと名証セントレックス市場へ新規上場する。公開価格は仮条件1560円～1600円の上限1600円で決定したことから、公開前のブックビルディング需要は旺盛、マザーズ上場としては公開規模がやや大きいが、ＩＴ関連ということもあって初値は堅調な展開が予想されている。

シェアリングテクノロジー初値予想コンセンサスはＩＰＯ投資情報関係者の間で、公開価格1600円に対して2800円～3200円との観測。ベンチャーキャピタル保有株の多さと、ロックアップが公開価格の1.5倍という条件で解除される点が、初値好調でも上値を抑える要因と考えられる。

事業内容は生活の困りごとを解決する業者サービス仲介をする「生活１１０番」など１９３ＷＥＢサイトを運営。専門分野サイトに特化することで、集客がしやすく広告主も集まりやすい特徴を持つ、バーティカルメディアといい特化型サイトを運営している。

主幹事証券は大和証券、公募60万株、売出し60万株、オーバーアロットメントによる売出し18万株、今回はＳＢＩ証券、香川証券、いちよし証券、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、マネックス証券も引受幹事証券となっている。

【企業沿革】

年月	概要
平成18年11月	京都府京都市山科区において資本金10千円で株式会社リッツを設立
平成19年５月	愛知県名古屋市中区（あいちベンチャーハウス）へ本社移転
平成20年７月	株主割当増資により資本金10,000千円に増資
平成21年５月	インターネット回線の取次サービスを提供する「ネット110番事業」を開始
平成22年７月	愛知県名古屋市中区新栄へ本社移転
平成24年４月	ライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」の運営等を目的として、「WEB事業」を開始
平成24年５月	株主割当増資により資本金35,000千円に増資
平成24年６月	愛知県名古屋市中区丸の内へ本社移転
平成25年12月	「ネット110番事業」を会社分割によりネット110番株式会社を新設し、子会社化
平成25年12月	ネット110番株式会社の株式を外部に一部譲渡し、非子会社化
平成26年９月	第三者割当増資により資本金44,998千円へ増資
平成27年６月	ライフサービスにかかる総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営を開始
平成27年９月	商号をシェアリングテクノロジー株式会社に変更
平成28年５月	第三者割当増資により資本金121,248千円へ増資

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幹事証券

引受人	引受株式数
大和証券	480,000
ＳＢＩ証券	36,000
香川証券	36,000
いちよし証券	18,000
みずほ証券	12,000
ＳＭＢＣ日興証券	12,000
マネックス証券	6,000
計	600,000