信和IPO新規上場承認、建設仮設資材(足場)の製造販売レンタル
信和(3447)初値予想
東京証券取引所は2月15日に信和(3447)上場承認を発表した。本店所在地は岐阜県海津市、建設仮設資材の製造、販売、レンタルサービスなどを運営。連結子会社の信和サービスと２社のグループ体制、仮設資材部門と物流機器部門が主となっている。
主幹事証券は野村證券、元引受取引参加者には、みずほ証券、大和証券、ＳＭＢＣ日興証券、東海東京証券、岡三証券、岩井コスモ証券、ＳＢＩ証券と規模が大きい。
新規上場による売出しは1199万5800株、オーバーアロットメントによる売出しは179万2600株、想定売出価格1380円、公開規模は190億円超の今年最初の大型サイズ。
ＩＰＯ関係者の間では、信和初値予想は人気が低いと見ている。公開規模が大きいことや、上場時の売出し放出元がインテグラル２号投資事業有限責任組合が1080万0900株、Integral Fund Ⅱが179万2600株、投資ファンドのEXIT上場案件という点が個人投資家に懸念される材料となる。
幹事証券
| 引受人 | 引受株式数 |
| 野村證券 | 9,147,700 |
| みずほ証券 | 744,500 |
| 大和証券 | 319,000 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 106,300 |
| 東海東京証券 | 106,300 |
| 岡三証券 |
106,300 |
| 岩井コスモ証券 |
53,100 |
| ＳＢＩ証券 |
53,100 |
| 計 | 10,636,300 |
企業沿革
| 年月 | 概要 |
| 2014年8月 | 旧信和株式会社の株式取得を目的としてリバーホールディングス株式会社(現当社)設立 |
| 2015年4月 | 子会社である旧信和株式会社を吸収合併後、信和株式会社(現在に至る)に商号変更 |
(旧信和株式会社)(実質上の存続会社)の沿革
| 年月 | 概要 |
| 1977年9月 | 岐阜県羽島市に仮設資材の製造・販売を目的として信和商店を創業 |
| 1978年4月 | 岐阜県羽島市に工場を建設 |
| 1979年8月 | 法人に改組、信和株式会社（旧信和①）を設立（資本金1,000万円） |
| 1988年1月 | くさび緊結式足場事業部を設立、「キャッチャー」の製造・販売を開始 |
| 1990年4月 | 埼玉県幸手市に関東支店を開設（現東京支店。その後、東京都千代田区に移転） |
| 1990年10月 | 岐阜県海津市に工場を建設 |
| 1997年3月 | 岐阜県海津市に工場（土倉工場）を建設 |
| 2002年7月 | 鋼材の輸出入や販売会社である中部信和株式会社を合併（資本金2,000万円） |
| 2003年5月 | 土倉工場内に物流機器製造用の工場を増設 |
| 2003年12月 | 自動車メーカーへ物流機器の販売を開始し、物流機器部門に進出 |
| 2004年1月 | 岐阜県海津市に本社を移転 |
| 2004年2月 | エスビーアイ・パートナーズ株式会社が信和株式会社（旧信和①）を吸収合併後、信和株式会社（旧信和②）に商号変更 |
| 土倉工場内に土倉機材センターを設置 | |
| 2006年8月 | コスメティクス・ グローバル・ホールディングス・ジャパン株式会社が信和株式会社（旧信和②）を吸収合併後、信和株式会社（旧信和③）に商号変更（資本金260,300万円） |
| 2007年7月 | 大阪府吹田市に大阪営業所を開設（現大阪支店） |
| 2007年8月 | 福岡県糟屋郡宇美町の信和サービス株式会社を株式譲受により子会社化 |
| 2008年8月 | 土倉機材センター、経年仮設機材管理基準適用工場の認定取得 |
| 2009年1月 | 物流機器「吊りパレット」の販売を開始 |
| 2010年3月 | 財務体質の健全化を図る目的のため減資(資本金10,000万円) |
| 2010年10月 | 幸手機材センター、経年仮設機材管理基準適用工場の認定取得 |
| 2011年11月 | 幸手機材センターを埼玉県北葛飾郡杉戸町に移転し、「杉戸機材センター」に名称変更 |
| 足場作業用簡易リフト「ランディングボックス」販売開始 | |
| 2013年3月 | 業容拡大に伴い、大阪支店を移転 |
| 2014年5月 | 大手インターネット販売会社へ物流機器の販売を開始 |
| 2015年7月 | ＩｏＴを活用した威嚇機能付き監視カメラ「ＣＡＴＳＥＹＥ」販売開始 |
| 2016年5月 | 次世代足場「ＳＰＳ（サイレントパワーシステム）」の製造・販売を開始 |
| 2017年2月 | 大手仮設リース会社向け次世代足場「ＮＤＳ（ダーウィン）」の製造・販売を開始 |
| 2017年6月 | フィリピン国マニラにフィリピン事務所を開設し、当社製品の販売を開始 |
| 2017年10月 | ベトナム国ホーチミンの協力工場にてくさび緊結式足場の製造を開始 |