メルカリ初値予想ＩＰＯ人気髙く公開価格3000円を大幅に上回る

2018年6月19日

メルカリＩＰＯ人気

2018年6月19日、東証マザーズ市場へフリマアプリのメルカリＩＰＯが大注目されている。日本企業の中で、非上場企業でも時価総額1000億円を超える価値があるユニコーン企業として、世界の投資家からも注目されている企業だ。

メルカリ(4385)新規株式公開の主幹事証券は大和証券、公募1815万9500株、売出し2255万4800株、オーバーアロットメントによる売出し284万500株、上場時の時価総額は推定4000億円を超えてマザーズ市場に新規上場するが同市場の時価総額1位になる大型ＩＰＯ案件となる。

メルカリ初値予想5000円

ＩＰＯ関係者によると、一般ユーザーからの感心が高い事や、有望ベンチャー企業であること、新規公開株ながらも時価総額が4000億円を超える見込みで株式市場関係者からの注目度が超高い。

公開価格は仮条件2700円～3000円の上限で決定、事前ロードショーでも海外投資家からの関心が高いと伝わっている。フィスコＩＰＯ投資情報レポートでは、初値予想は公開価格を67％上回る5000円、初値形成後の投資妙味は「パッシブ・マイナス」と評価付けしている。

メルカリ株式売出し

引受人	引受株式数
大和証券	887,000
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	781,000
ＳＭＢＣ日興証券	189,900
みずほ証券	160,400
野村證券	73,800
マネックス証券	6,300
ＳＢＩ証券	6,300
岩井コスモ証券	4,200
極東証券	2,100
計	2,111,000