ナルミヤインターナショナル８年ぶり再上場、投資ファンド再建IPO

2018年9月6日

ナルミヤ・インターナショナル初値予想は公開価格水準

東京証券取引所はナルミヤ・インターナショナル(9275)上場承認を8月3日に発表した。子供服・ベビー服企画販売の同社は約8年ぶりの再上場、SBIキャピタル傘下で経営再建、後に日本産業パートナーズ傘下で経営再建後の再上場となる。

ナルミヤ・インターナショナル上場日は2018年9月6日、東証二部市場へ新規株式公開する。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、公募28万2500株、売出し518万4400株、オーバーアロットメントによる売出し52万3300株。

ＩＰＯ初値予想関係者は投資ファンドのExit案件で初値投資妙味は低いと評価。セカンダリー投資も投資ファンドの保有株放出、サイズの大きいＩＰＯなので投資妙味は低いと評判。

https://www.facebook.com/NARUMIYA.INTERNATIONAL/

ＩＰＯナルミヤインターナショナル株式売出し状況

引受人	引受株式数
ＳＭＢＣ日興	182,600
大和証券	37,400
野村證券	12,400
みずほ証券	12,400
東海東京証券	2,400
ＳＢＩ証券	2,400
計	249,600

企業沿革

(1）旧ナルミヤ①の消滅まで


年　　月	概　　要
昭和27年12月	呉服問屋として広島県広島市中区に成宮織物株式会社を設立
昭和45年２月	東京都品川区東京卸売センターに営業所開設、セーター・ニットを中心とした婦人服の企画・販売をスタート
昭和54年10月	東京都港区北青山に本社を開設し、株式会社ナルミヤに商号変更
昭和60年８月	トドラーブランド「MINI-K」を発表
昭和63年３月	トドラーブランド「mezzo piano」を発表
平成３年７月	株式会社ナルミヤをナルミヤエンタープライズ株式会社に商号変更同社の呉服事業部とアパレル事業部を分社独立アパレル事業部は、株式会社ナルミヤ・インターナショナルとして発足
平成３年９月	ジュニアブランド「ANGEL BLUE」を発表
平成７年８月	株式会社エヌ・アイ・コーポレーション設立（東京都渋谷区神宮前）
平成７年９月	株式会社ナルミヤ・インターナショナルから株式会社エヌ・アイ・コーポレーションへ営業譲渡、同時に株式会社ナルミヤ・インターナショナルへと商号変更
平成９年３月	フレンチテイストのカジュアルブランド「pom ponette」を発表
平成10年３月	フレンチテイストのカジュアルブランド「pom ponette junior」を発表
平成11年３月	ストリートカジュアルブランド「BLUE CROSS」を発表
平成11年８月	ジュニアブランド「mezzo piano junior」を発表
平成14年８月	ジュニアブランド「BLUE CROSS girls」を発表
平成15年12月	東京都港区北青山に本社事務所移転、本社・企画生産・営業部門を集約
平成16年２月	韓国ロッテ百貨店にジュニアブランドを集結させた「JUNIOR CITY」出店
平成16年11月	香港のCauseway Bayに、ジュニアブランドを集結させた「RAINBOW CITY」を出店
平成16年12月	東京都港区北青山内で本社事務所移転、本社・企画生産・営業部門・レディースを集約
平成17年３月	株式会社ジャスダック証券取引所へ株式上場
平成18年２月	アウトレット１号店を「りんくうプレミアム・アウトレット」へ出店
平成19年５月	ライセンスブランド「paul frank」発表
平成19年７月	SBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組合によるTOB（第１回）開始
平成20年８月	アナ・スイとのコラボレーションブランド「ANNA SUI mini」発表株式会社ミリカンパニーリミテッドの全株式を取得
平成20年10月	中国第１号店となる上海久光百貨店へ「mezzo piano」出店
平成21年２月	ショッピングセンター向けジュニアブランド「Lovetoxic」を展開するため株式会社スターキューブを設立(資本金30百万円)
平成21年３月	中国上海に娜露密雅商貿（上海）有限公司を設立(資本金49百万円)
平成21年６月	ジュニアブランド「Lindsay」発表
平成21年７月	「障害者の雇用の促進等に関する法律」による特例子会社株式会社ナルミヤ・ワンパ（資本金５百万円）を設立
平成21年９月	東京都港区芝公園に本社事務所移転 SBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組合によるTOB（第２回）開始
平成22年３月	トドラーブランド「kladskap」を発表株式会社ジャスダック証券取引所上場廃止
平成23年３月	ショッピングセンター向けトドラーブランド「petit main」を発売
平成25年９月	株式会社スターキューブを吸収合併
平成27年８月	ライセンスブランド「kate spade new york」を発売
平成28年３月	株式会社ミリカンパニーリミテッドを吸収合併
平成28年７月	エヌジェイホールディングス２株式会社（当社の完全子会社）がSBI Value Up Fund1号投資事業有限責任組合より旧ナルミヤ①の全株式取得
平成28年10月	当社の完全子会社エヌジェイホールディングス２株式会社による吸収合併により、旧ナルミヤ①は消滅

(2）旧ナルミヤ②設立以降


年　　月	概　　要
平成28年６月	当社及びエヌジェイホールディングス２株式会社が、旧ナルミヤ①の全株式を取得するため、日本産業パートナーズ株式会社によって設立される。
平成28年７月	当社がエヌジェイホールディングス２株式会社の第三者割当増資引受及び株式譲受により、同社を完全子会社とする。同社がSBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組合から旧ナルミヤ①株式の全株式を取得
平成28年10月	当社の完全子会社エヌジェイホールディングス２株式会社が旧ナルミヤ①を吸収合併し、旧ナルミヤ①は消滅、エヌジェイホールディングス２株式会社が存続会社となる。同日、東京都千代田区から現在の東京都港区芝公園へ本店所在地を変更し、株式会社ナルミヤ・インターナショナルへ商号変更
平成29年２月	ライセンスブランド「X-girl STAGES」、「XLARGE KIDS」を発売
平成29年３月	親子でコーディネートを楽しめる「petit main LIEN」を発売
平成30年３月	当社を存続会社とする吸収合併により、旧ナルミヤ②は消滅。同日、東京都千代田区から現在の東京都港区芝公園へ本店所在地を変更し、株式会社ナルミヤ・インターナショナルへ商号変更