ポエック初値予想、公開規模４億円の超小型ＩＰＯに注目
ポエック初値予想
１１月２８日、ジャスダック市場へポエック(9264)が新規株式公開する、主幹事は野村證券、公募３２万株、売出し１４万２０００株、オーバーアロットメントによる売出し６万９３００株、公開価格は仮条件６７０円～７５０円の上限７５０円で決定した。上場前の需要状況としては問題無く、主幹事が野村證券という営業販売力も強い印象。
IPO関係者によるポエック初値予想は、公開価格７５０円に対して３倍の２２５０円が想定ライン。新規上場に資金調達額が小さく、発行株数も少ないIPO案件から買い注文が殺到して上場初日は初値が付かないと予想する。東証は新規上場銘柄の上場初日は値幅制限を公開価格の2.3倍としており、１７２５円が買い気配の上限となる模様。
ＩＰＯ投資情報業者のポエック初値予想コンセンサスは、公開価格７５０円を６０％上回る１２００円とレポートが出されている。業種的に地味な印象であるが、公開規模が４億円と非常に小さく、バリュエーション面での割安感や、予想配当利回りの高さも初値に影響するという。過去の例から２０１６年～２０１７年のＩＰＯで公開規模が５億円未満だった２２社の公開価格に対する初値騰落率は+179.8％となっており、公開価格割れを心配する声は皆無だ。
| ポエック(9264) | |||||
| 上場日 | 11月28日 | 市場 | ジャスダック | 公募 | 320,000 |
| 上場承認日 | 10月23日 | 仮条件 | 11月8日 | 売出し(引受人の買取引受による売出し） | 142,000 |
| 公開価格 | 750 | 公開価格決定日 | 11月16日 | OA | 69,300 |
| 初値 | 騰落率 | BB期間 | 11月9日-11月15日 | ||
| 主幹事 | 野村證券 | 申込期間 | 11月17日-11月22日 | ||
| 元引受取引参加者 | 野村證券、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券 |
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| 事業内容：環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器及び防災・安全関連機器の製造・販売 | |||||
幹事証券
| 引受人 | 引受株式数 |
| 野村證券 | 274,000 |
| みずほ証券 | 18,400 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 11,500 |
| ＳＢＩ証券 | 6,900 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 2,300 |
| 岩井コスモ証券 | 2,300 |
| 香川証券 | 2,300 |
| ひろぎん証券 | 2,300 |
| 計 | 320,000 |