No.1初値予想、IPO投資環境が好調で公開価格の2倍期待
No.1初値予想/SBI証券が主幹事
３月２８日、ジャスダック新規上場が２銘柄、No.1(3562)とズーム(6694)が新規公開する。市場関係者からは３月３０日に新規上場するユーザーローカル(3984)が初値高騰必至、再上場のスシローグローバルＨＤ(3563)はマクロミル(3978)と同様に投資ファンドの資金回収「Exit上場」なので敬遠されている。
きょうはズームよりNo.1の方が注目度の高いＩＰＯ案件、同社はＯＡ機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業で、特段珍しい業種ではないが主幹事証券が初値高騰率の高いＳＢＩ証券が勤めている。２０１６年からのデータでは同証券が主幹事を務めたＩＰＯ初値は公開価格を９０％近く上回っているデータが注目される。
No.1初値予想は公開価格の2.3倍＝3611円と強い初値形成が期待されそうだ、イメージ的には初値3000円～3600円で地合いが控え目な寄り付きならばセカンダリー投資にも注目されよう。公開規模約８億円と小さく、ズームの公開規模１１億円に比べると勝算はNo.1の方が勝っている。
公募２２万株、売出し２２万株、オーバーアロットメントによる売出しは６万６０００株、主幹事はＳＢＩ証券、他はＳＭＢＣ日興証券、岩井コスモ証券
、岡三証券、藍澤証券、エース証券、エイチ・エス証券、極東証券、東洋証券
、水戸証券など。上場時の発行済株数は１４６万９２９０株、公開価格１５７０円は仮条件１４５０円～１５７０円お上限で決定、ブックビルディング積み増し好調、No.1初値予想は高騰するパターンとみる。
| Ｎｏ．１(3562) | |||||
| 上場日 | 3月28日 | 市場 | ジャスダック | 公募 | 220,000 |
| 上場承認日 | 2月22日 | 仮条件 | 3月7日 | 売出し株数 | 220,000 |
| 公開価格 | 1570 | 決定日 | 3月16日 | OA | 66,000 |
| 初値 | 騰落率 | BB期間 | 3月9日-3月15日 | ||
| 主幹事 | SBI証券 | 申込期間 | 3月21日-3月24日 | ||
| 事業内容：ＯＡ機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業 | |||||
幹事証券
| 引受株式数 | |
| ＳＢＩ証券 |
154,000 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 22,000 |
| 岩井コスモ証券 |
8,800 |
| 岡三証券 | 8,800 |
| 藍澤証券 | 4,400 |
| エイチ・エス証券 | 4,400 |
| 極東証券 | 4,400 |
| 東洋証券 |
4,400 |
| 水戸証券 | 4,400 |
| 計 | 220,000 |