日宣初値予想はIPO小型案件で公開価格1600円を上回るパフォーマンス

2017年2月13日

日宣ＩＰＯは大和証券以外では当選難しい

２月１６日に日宣(6543)がジャスダック市場に新規上場する、フリーペーパー発行やケーブルテレビ局向けの「チャンネルガイド」を月間１５０万部発行、住宅関連では「住まい・暮らし」のカタログ、ＤＭ（ダイレクトメール）、チラシ広告などセールスプロモーション、医療業界では「健康　お医者さんに聞いてみよう」をケーブルテレビ、ラジオを通じて啓発番組、学会セミナーの企画、ドラッグストアーに無料情報誌「KiiTta」を顧客向けに配布、Facebookを使ったＳＮＳ広告メディア戦略などを手掛ける広告・セールスプロモーション広告代理店。

２月８日、日宣の公開価格が１６００円で決定した。仮上限１５４０円～１６００円の上限で、ブックビルディング申し込み需要は順調だったことが伺える。公募２０万株、売出し５万株、オーバーアロットメント売出し３万７５００株、公開価格１６００円で上場時の時価総額は上場時発行済み株数１９０万株で３０億４０００万円、新規株式公開資金調達額は４億６０００万円。

日宣(6543)
上場日	2月16日	市場	ジャスダック	公募	200000
上場承認日	1月13日	仮条件	1540円～1600円	売出し株数	50000
公開価格	1600円	決定日	2月8日	OA	37500
初値		騰落率		BB期間	2月1日-7日
主幹事	大和証券			申込期間	2月9日-14日
事業内容：広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス

日宣初値予想は公開価格１６００円を余裕で上回る好スタートとなると想定、ベンチャーキャピタル保有株式には上場後９０日間 or 公開価格の１．５倍という条件でロックアップが掛かっており需給は良好。広告代理店という業種柄、特段目新しくはないものの公開規模が４億６０００万円と小型ＩＰＯ案件であり、株式市況の好調から日宣初値予想２０００円～２４００円を想定ラインとする。

事業内容

放送通信業界

全国約１００局のケーブルテレビ加入者向けにテレビ情報誌「チャンネルガイド」を企画・製作、月間１５０万部発行。Webサービスでは「レコメンドサイト」を運営しており、デジタル分野でのサービスも手掛ける。

住まい・暮らし業界

大手住宅メーカーのセールスプロモーションを約40年以上も提供、広告プロモーションの企画、カタログ、DM、チラシや住宅展示場ツールの制作、イベントの企画運営、WEB・映像制作、空間デザイン等を行っております。なお、カタログや営業ツールは在庫管理まで一貫したサービスを提供。

医療・健康業界

製薬会社に対し、全国のケーブルテレビやラジオを利用した疾患予防等の啓蒙施策を提供する他、学会セミナーやイベント等の企画・運営、「健康お医者さんに聞いてみよう」など地域疾患予防啓発番組も手掛けている。

セルフメディケーションの推進が期待されるドラッグストア企業に対しては、顧客向け無料情報誌「KiiTa」（季刊誌）を企画・発行し全国のドラッグストアに配布。

FacebookなどSNSメディア

Facebook広告や各種のターゲティング広告手法を活用し、様々な企業に顧客層を広げSNSメディア展開。子会社日宣印刷では商業印刷を行い、関西圏を中心にカタログ、パンフレット、チラシ、ダイレクトメール、ポスター等を受注・製造している。

ＳＮＳメディアセールスプロモーション・エコ紙うちわ

業績推移

平成２８年度２月期の年商４３億円、経常利益３億３１００万円、当期利益１億９９００万円、事業内容が広告代理店なので急成長はしないですが創業は昭和２２年という歴史のある企業で新興市場に上場するのは珍しいです。

幹事証券

	引受株式数
大和証券	175,000
ＳＭＢＣ日興	10,000
いちよし証券	5,000
岩井コスモ証券	5,000
ＳＢＩ証券	2,500
マネックス証券	2,500
合計	200,000