神戸天然物化学ＩＰＯ初値予想、主幹事はＳＭＢＣ日興証券
神戸天然物化学ＩＰＯ
2月9日、東京証券取引所は神戸天然物化学上場承認を発表した。上場予定日は3月15日、東証マザーズ市場に新規上場する。同社は有機化合物の受託研究、受託製造・分離精製及び技術開発を行い、主幹事はＳＭＢＣ日興証券、幹事証券は野村證券、ＳＢＩ証券、エース証券が引き受ける。
新規株式公開で公募138万株、売出し88万8000株、オーバーアロットメントによる売出し34万200株、想定発行価格2340円で公開規模は61億円とマザーズＩＰＯとしてはサイズが大きい。
神戸天然物化学初値予想は公開規模がマザーズＩＰＯとしては大きく、初値はしっかりとした展開となるが公開価格を２倍以上上回るような高いパフォーマンスは望めない。2017年の新規公開株で公開規模50億円以上のパターンは初値が公開価格の+32％が平均値となっている。
神戸天然物化学上場幹事証券
| 引受人 | 引受株式数 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 野村證券 | 未定 |
ＳＢＩ証券 |
未定 |
| エース証券 | 未定 |
| 計 | 1,380,000 |
