GameWith(6552)ゲームメディア国内最大級がマザーズ新規上場
IPO注目企業GameWith
5月30日、東京証券取引所は国内最大級のゲームメディア「GameWith」を運営するGameWith(6552)を上場承認したと発表。上場予定日は2017年6月30日、東証マザーズ市場へ新規株式公開する。会社設立は2013年6月3日で、設立からわずか4年後に上場するスタートアップ企業。
主幹事証券は大和証券、その他引受証券会社は、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券、いちよし証券、岡三証券、東海東京証券。ＩＰＯ売出し株数は公募50,000株、売出683,000株、オーバーアロットメントによる売出し110,000株、合計で84万3400株、想定売出し価格1,720円、公開規模は14億5000万円となる。
ロックアップは大株主で代表取締役の今泉卓也氏、インキュベイトファンド２号投資事業有限責任組合、YJ１号投資事業組合、インキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合は、上場日から270日間（平成30年3月26日）まで売出しを行わない旨を合意している。
ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合は、上場日から90日間（平成29年9月27日）まで主幹事証券の合意なしに保有株の売却が行わない合意がされているが、発行価格または売出し価格の1.5倍以上である場合はロックアップ解除となる契約になっている。
GameWith初値予想はゲーム関連へ投資家の関心が高いことで、公開価格に対してかなり強い初値形成となりそうだ。ＩＰＯ投資情報関係者は設立から４年と日が浅いものの、ゲーム市場の拡大と成長性から同社のコンテンツサービス、ゲーム攻略、ゲームレビュー、コミュニティはGameWithリリースから３年半で月間8億9000万ページビューというモンスターサイトになっている。
株式会社GameWith(げーむうぃず)
代表取締役社長 今泉卓也
〒106‐6120 東京都港区六本木六丁目10番1号
Tel03‐5775‐5233
幹事証券
| 引受株式数 | |
| 大和証券 | 588,300 |
| みずほ証券 | 29,300 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 29,300 |
ＳＢＩ証券 |
14,600 |
| いちよし証券 | 7,300 |
| 岡三証券 | 7,300 |
| 東海東京証券 | 7,300 |
| 計 | 654,100 |
GameWith企業沿革
| 年月 | 概要 |
| 平成25年６月 | ゲームの攻略情報サイトの運営を目的として、東京都港区に当社を設立。 |
| 平成25年９月 | ゲーム攻略情報サイト「GameWith」をリリース。 |
| 平成26年３月 | 本社を東京都港区内で移転。 |
| 平成27年６月 | 本社を東京都港区内で移転。 |
| 平成28年９月 | ゲーム攻略等の動画実況に係る広告の事業化を開始。 |
| 平成29年３月 | コミュニティ機能の提供を開始。 |