ユナイテッド＆コレクティブ上場承認、初値予想強めセカンダリー妙味
ユナイテッド＆コレクティブ初値予想
１月２０日、東京証券取引所はユナイテッド＆コレクティブ上場承認を発表した。上場日は２月２３日、新規株式公開する上場市場はマザーズ、公募２２万８５００株、売出し３万株、オーバーアロットメント３万８７００株、想定発行価格１４００円、資金調達額４億１６００万円、上場時の発行済み株数１３２万８５００株、上場時時価総額１８億５６００万円、主幹事はＳＭＢＣ日興証券。
ユナイテッド＆コレクティブ初値予想は強め、公開規模４億円、２０１７年は飲食業のＩＰＯ案件が増えそう、２０１６年に株式公開した串カツ田中(3547)は公開価格３９００円に対して１３．５％上回る４４２５円で初値をつけ、上場から１か月後の１０月１４日には９０９０円まで買われ上場来高値を記録した。３月には博多ラーメンの一風堂を運営する力の源ホールディングスが注目ＩＰＯに予定されており業種的に感心が持たれそう。
ユナイテッド＆コレクティブ初値が公開価格に大きく乖離しなければ、セカンダリー投資にも妙味あり。売出し株とオーバーアロットメントによる売出しで株数が流動株が増えれば初値は過熱しないで済むかもしれない、ＩＰＯ抽選申し込みとセカンダリー投資の２面で注目ＩＰＯ銘柄としたい。
| ユナイテッド＆コレクティブ(3557) | |||||
| 上場日 | 2月23日 | 市場 | マザーズ | 公募 | 228500 |
| 上場承認日 | 1月20日 | 仮条件 | 2月7日 | 売出し株数 | 30000 |
| 公開価格 | 決定日 | 2月15日 | OA | 38700 | |
| 初値 | 騰落率 | BB期間 | 2月8日-14日 | ||
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 申込期間 | 2月16日-21日 | ||
| 事業内容：東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス | |||||
ユナイテッド＆コレクティブ株式会社 http://www.united-collective.co.jp/
幹事証券
| 引受株数 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 大和証券 | 未定 |
| いちよし証券 | 未定 |
ＳＢＩ証券 |
未定 |
| 岡三証券 | 未定 |
| 岩井コスモ証券 | 未定 |
| マネックス証券 | 未定 |
| 228,500 |
企業沿革
| 年月 | 概要 |
| 平成12年７月 | 東京都新宿区高田馬場に飲食店の経営を目的として、ユナイテッド＆コレクティブ㈲を設立 |
| 平成12年９月 | 東京都新宿区に弊社１号店となる『魚・旬菜とお酒 心』高田馬場店をオープン |
| 平成14年６月 | 資本金を10,000千円へ増資するとともにユナイテッド＆コレクティブ㈲を株式会社へ組織変更 |
| 平成17年６月 | 東京都港区に、てけてけ業態１号店となる『鶏・旬菜・お酒 てけてけ』赤坂店をオープン |
| 平成21年３月 | 千葉県八千代市に、坂井精肉店業態１号店となる『とんかつ 坂井精肉店』イオンモール八千代緑が丘店をオープン |
| 平成22年４月 | 東京都世田谷区に『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』三軒茶屋店をオープン |
| 平成22年９月 | 本店を東京都新宿区から東京都港区赤坂ツインタワーに移転 |
| 平成23年11月 | 神奈川県川崎市川崎区に、神奈川県初出店となる『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』川崎モアーズ店をオープン |
| 平成23年12月 | 東京都新宿区にてけてけ旗艦店となる『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』新宿総本店をオープン |
| 平成24年11月 | 東京都新宿区にてけてけの新業態『生串と生ワイン 生派 てけてけ』西新宿７丁目店をオープン |
| 平成24年12月 | 東京都港区に、ハンバーガー業態１号店となる『the 3rd Burger』青山骨董通り店をオープン |
| 平成25年９月 | 本店を東京都港区赤坂ツインタワーから赤坂アークヒルズアーク森ビルに移転。 |
| 平成25年11月 | 埼玉県さいたま市浦和区に、てけてけ埼玉県初出店となる『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』浦和店をオープン |
| 会社分割(新設分割)により㈱坂井精肉店を設立し、同社に坂井精肉店業態の全８店舗を事業譲渡 | |
| 平成25年12月 | ㈱坂井精肉店の全株式を譲渡 |
| 平成27年７月 | 東京都調布市に『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』調布北口駅前店をオープン |
| 平成28年６月 | 東京都豊島区に、当社50店舗目となる『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』池袋東口２号店をオープン |