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上場承認

ユナイテッド&コレクティブ上場承認、初値予想強めセカンダリー妙味

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ユナイテッド&コレクティブ初値予想

1月20日、東京証券取引所はユナイテッド&コレクティブ上場承認を発表した。上場日は2月23日、新規株式公開する上場市場はマザーズ、公募22万8500株、売出し3万株、オーバーアロットメント3万8700株、想定発行価格1400円、資金調達額4億1600万円、上場時の発行済み株数132万8500株、上場時時価総額18億5600万円、主幹事はSMBC日興証券。

ユナイテッド&コレクティブ初値予想は強め、公開規模4億円、2017年は飲食業のIPO案件が増えそう、2016年に株式公開した串カツ田中(3547)は公開価格3900円に対して13.5%上回る4425円で初値をつけ、上場から1か月後の10月14日には9090円まで買われ上場来高値を記録した。3月には博多ラーメンの一風堂を運営する力の源ホールディングスが注目IPOに予定されており業種的に感心が持たれそう。

ユナイテッド&コレクティブ初値が公開価格に大きく乖離しなければ、セカンダリー投資にも妙味あり。売出し株とオーバーアロットメントによる売出しで株数が流動株が増えれば初値は過熱しないで済むかもしれない、IPO抽選申し込みとセカンダリー投資の2面で注目IPO銘柄としたい。

ユナイテッド&コレクティブ(3557)
上場日 2月23日 市場 マザーズ 公募 228500
上場承認日 1月20日 仮条件 2月7日 売出し株数 30000
公開価格 決定日 2月15日 OA 38700
初値 騰落率 BB期間 2月8日-14日
主幹事 SMBC日興証券 申込期間 2月16日-21日
事業内容:東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス




鶏料理てけてけユナイテッド&コレクティブ

ユナイテッド&コレクティブ株式会社 http://www.united-collective.co.jp/

幹事証券

引受株数
SMBC日興証券 未定
大和証券 未定
いちよし証券 未定
SBI証券 未定
岡三証券 未定
岩井コスモ証券 未定
マネックス証券 未定
228,500

IPOスケジュール2017年|新規上場会社情報

企業沿革

年月 概要
平成12年7月 東京都新宿区高田馬場に飲食店の経営を目的として、ユナイテッド&コレクティブ㈲を設立
平成12年9月 東京都新宿区に弊社1号店となる『魚・旬菜とお酒 心』高田馬場店をオープン
平成14年6月 資本金を10,000千円へ増資するとともにユナイテッド&コレクティブ㈲を株式会社へ組織変更
平成17年6月 東京都港区に、てけてけ業態1号店となる『鶏・旬菜・お酒 てけてけ』赤坂店をオープン
平成21年3月 千葉県八千代市に、坂井精肉店業態1号店となる『とんかつ 坂井精肉店』イオンモール八千代緑が丘店をオープン
平成22年4月 東京都世田谷区に『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』三軒茶屋店をオープン
平成22年9月 本店を東京都新宿区から東京都港区赤坂ツインタワーに移転
平成23年11月 神奈川県川崎市川崎区に、神奈川県初出店となる『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』川崎モアーズ店をオープン
平成23年12月 東京都新宿区にてけてけ旗艦店となる『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』新宿総本店をオープン
平成24年11月 東京都新宿区にてけてけの新業態『生串と生ワイン 生派 てけてけ』西新宿7丁目店をオープン
平成24年12月 東京都港区に、ハンバーガー業態1号店となる『the 3rd Burger』青山骨董通り店をオープン
平成25年9月 本店を東京都港区赤坂ツインタワーから赤坂アークヒルズアーク森ビルに移転。
平成25年11月 埼玉県さいたま市浦和区に、てけてけ埼玉県初出店となる『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』浦和店をオープン
会社分割(新設分割)により㈱坂井精肉店を設立し、同社に坂井精肉店業態の全8店舗を事業譲渡
平成25年12月 ㈱坂井精肉店の全株式を譲渡
平成27年7月 東京都調布市に『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』調布北口駅前店をオープン
平成28年6月 東京都豊島区に、当社50店舗目となる『秘伝のにんにくダレ焼き鶏 塩つくね 博多水炊き てけてけ』池袋東口2号店をオープン

 

 

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