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上場承認

ロコンド上場承認、主幹事野村證券IPO案件ファッションECサイト運営

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ロコンド初値予想、IPO参加スタンス

2月2日、東京証券取引所はロコンド(3558)の上場承認を発表した。上場日は3月7日、新規株式公開する市場は東証マザーズ、公募92万4000株、売出し65万1700株、OA(オーバーアロットメント)23万6300株、想定発行価格1660円、資金調達額30億円、上場時の発行済み株数517万360株、上場時時価総額85億8200万円、主幹事は野村證券。

ロコンド初値予想は公開価格を下回る可能性もあるが、主幹事が野村證券なので販売力が強くブランドで公開価格を若干上回るか微妙なライン。今年もIPO案件が増えてきたので敢えて積極的にIPOしなくても良さそうという投資スタンスで良いだろう。

参考IPOスケジュール2017年|新規上場会社情報
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参考日宣(6543)IPO上場承認、2月16日にジャスダック市場へ新規上場

ロコンド(3558)
上場日 3月7日 市場 マザーズ 公募 924000
上場承認日 2月2日 仮条件 2月16日 売出し株数 651700
公開価格 1850円 決定日 2月24日 OA 236300
初値 2625円 騰落率 42% BB期間 2月17日-23日
主幹事 野村證券 結果 +775円 申込期間 2月27日-3月2日
事業内容:通販サイト「LOCONDO.jp」の運営、プラットフォームサービスの提供LOCONDO.jp」の運営、プラットフォームサービスの提供マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス




ロコンド上場初値予想

株式会社ロコンド https://www.locondo.jp/

幹事証券

引受株数
野村證券 735,300
大和証券 78,700
マネックス証券 39,300
SBI証券 31,500
SMBC日興証券 15,700
みずほ証券 15,700
岩井コスモ証券 7,800
924,000

IPOスケジュール2017年|新規上場会社情報

企業沿革

年月 事項
平成22年10月 「送料無料」「返品無料」などを取り入れた「顧客サービス至上主義のECサイト事業」の展開を目的に東京都港区赤坂において、資本金3,800万円で株式会社ジェイドを設立
平成22年11月 東京都渋谷区恵比寿に本社移転
平成22年11月 埼玉県三郷市に物流拠点を設立
平成23年2月

平成23年8月

無料で試着できる、靴の通販サイト「LOCONDO.jp」サービスを開始

「LOCONDO.jp」において、バッグの取扱いを開始

平成23年11月 東京都港区赤坂に本社移転
平成24年4月 東京都江東区潮見に物流拠点を移転
平成24年7月 プラットフォームサービス第一弾として、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの自社公式EC支援「BOEM(Brand's Official E-commerce Management)」を開始
平成24年8月 株式会社ロコンドに商号変更
平成25年4月 「LOCONDO.jp」において、アパレル(洋服)の取扱いを開始
平成25年10月 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50において、第1位を受賞
平成25年12月 デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast500において、アジア太平洋地域内で第3位を受賞
平成26年4月 アウトレットサイト「LOCOLET」オープン
平成26年9月 東京都江東区南砂に物流拠点「ロコポート」を移転
東京都渋谷区元代々木町に本社移転
平成27年4月 プラットフォームサービス第二弾として、株式会社アルペンに「店舗欠品ゼロ」プラットフォーム「LOCOCHOC」サービスの開始
平成27年5月 スポーツ専門サイト「LOCOSPO」オープン
平成27年8月 プラットフォームサービス第三弾として、ルコライン・ジャパン株式会社に倉庫機能を一律で担う、「e-3PL」サービスの開始
平成27年8月 ECサービス第二弾として、「楽天市場(※1)」に「LOCOMALL」を出店
平成27年10月 「Yahoo!ショッピング(※2)」に「LOCOMALL」を出店
平成28年3月 スマホで使える、当社内製の「WMS(在庫管理システム)」の運用を開始
平成28年8月 「LOCOCHOC」の機能を拡張し、百貨店向け在庫シェアリング型次世代オムニ戦略ツール「LOCOCHOC-D」「LOCOCHOC-4C」サービス開始
平成28年11月 スペイン発のグローバルファストファッションブランド、MANGOとのオンライン(自社公式EC含む)及びリアル店舗における、国内独占フランチャイズ契約を締結
平成29年1月 「LOCONDO.jp」iPhoneアプリ リリース

参考ロコンド初値2625円、公開価格を42%上回りIPO初値騰落率が連騰

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