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上場承認

GameWith(6552)ゲームメディア国内最大級がマザーズ新規上場

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IPO注目企業GameWith

5月30日、東京証券取引所は国内最大級のゲームメディア「GameWith」を運営するGameWith(6552)を上場承認したと発表。上場予定日は2017年6月30日、東証マザーズ市場へ新規株式公開する。会社設立は2013年6月3日で、設立からわずか4年後に上場するスタートアップ企業。

主幹事証券は大和証券、その他引受証券会社は、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、いちよし証券、岡三証券、東海東京証券。IPO売出し株数は公募50,000株、売出683,000株、オーバーアロットメントによる売出し110,000株、合計で84万3400株、想定売出し価格1,720円、公開規模は14億5000万円となる。

ロックアップは大株主で代表取締役の今泉卓也氏、インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合、YJ1号投資事業組合、インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合は、上場日から270日間(平成30年3月26日)まで売出しを行わない旨を合意している。

ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合は、上場日から90日間(平成29年9月27日)まで主幹事証券の合意なしに保有株の売却が行わない合意がされているが、発行価格または売出し価格の1.5倍以上である場合はロックアップ解除となる契約になっている。

GameWith初値予想はゲーム関連へ投資家の関心が高いことで、公開価格に対してかなり強い初値形成となりそうだ。IPO投資情報関係者は設立から4年と日が浅いものの、ゲーム市場の拡大と成長性から同社のコンテンツサービス、ゲーム攻略、ゲームレビュー、コミュニティはGameWithリリースから3年半で月間8億9000万ページビューというモンスターサイトになっている。

株式会社GameWith(げーむうぃず)
代表取締役社長 今泉卓也
〒106‐6120 東京都港区六本木六丁目10番1号
Tel03‐5775‐5233

GameWith
https://gamewith.co.jp/




幹事証券

引受株式数
大和証券 588,300
みずほ証券 29,300
SMBC日興証券 29,300
SBI証券 14,600
いちよし証券 7,300
岡三証券 7,300
東海東京証券 7,300
 654,100

GameWith企業沿革

年月 概要
平成25年6月 ゲームの攻略情報サイトの運営を目的として、東京都港区に当社を設立。
平成25年9月 ゲーム攻略情報サイト「GameWith」をリリース。
平成26年3月 本社を東京都港区内で移転。
平成27年6月 本社を東京都港区内で移転。
平成28年9月 ゲーム攻略等の動画実況に係る広告の事業化を開始。
平成29年3月 コミュニティ機能の提供を開始。

 

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